唐僧师徒四人西行途中，路遇车迟国。此国国王崇信道教，却因天灾频发而心生疑虑。孙悟空得知后，决定与车迟国三位国师一较高下，以验证佛法正道。

第一场比试是祈雨。国师们念咒作法，天空却毫无动静。悟空轻笑一声，拔下一根毫毛吹气化作龙王，顷刻间乌云密布，大雨倾盆。百姓欢呼雀跃，国王却仍存怀疑。

第二场比试为坐禅。悟空故意装作入定模样，实则暗中观察。国师们被他的假象迷惑，纷纷坚持不住，最终败北。国王终于信服，下令停止对佛教的打压。

最后，悟空揭露车迟国妖怪横行真相，助当地恢复和平。车迟国从此归顺大唐，成为取经路上一段佳话。